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证券时报——分众传媒借壳七喜控股获准 成海归第一股

证券时报

七喜控股(002027)今日公告,分众传媒的借壳重组方案昨日获得证监会有条件通过;就在不久前的1111日,七喜控股公告,分众传媒借壳一事获得商务部原则上同意。分众传媒将成为首家从美股退市再登陆A股的公司,七喜控股今日开市起复牌。

今年8月,苦盼半年的宏达新材被分众传媒解除“婚约”,随后,分众传媒闪电与七喜控股牵手。

91日,七喜控股宣布,以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换,分众传媒100%股权作价457亿元。七喜控股拟置出资产作价8.8亿元,置入资产与置出资产两者相差448.2亿元,差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。其中,向FMCH支付现金,购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分;向除FMCH外的分众传媒其他股东发行股份,购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。

七喜控股并拟采用询价发行方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过50亿元,用于支付本次交易中FMCH的现金对价。交易完成后,分众传媒将成为首个从美股退市,再登陆A股的上市公司。Media Management (HK)将持有七喜控股24.77%的股份,成为公司的控股股东公司,实际控制人变更为分众传媒掌门人江南春。

分众传媒成立于2003年,分众传媒主要产品为楼宇媒体(包含楼宇视频媒体及框架媒体)、影院媒体、卖场终端视频媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作、生活、娱乐和消费场景。

2005年在中概股赴美上市浪潮中,分众传媒登陆美国纳斯达克,发行价17美元/股,募资1.72亿美元。分众传媒股价一度上涨至60美元以上,但从2008年起迅速下跌,最低时股价不到6美元。

在受到浑水做空后,分众传媒受到私有化邀约,并于20135月完成私有化,从纳斯达克退市。今年6月,宏达新材宣布和分众传媒“联姻”。无奈不久之后,宏达新材实际控制人朱德洪遭证监会调查,按照相关规定,暂停此次重大资产重组。就在宏达新材宣布此消息的当天,七喜控股公布了与分众传媒牵手的消息。

今年以来,中概股公司回归A股颇受关注,这包括近期巨人网络宣布借壳世纪游轮,以及搜房控股借壳万里股份。

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