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证券时报——分众传媒联合四大机构设四只投资基金

分众传媒(002027)7月25日晚间披露公告,为了更好地利用资本市场,在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标的,公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源,合理降低公司投资整合可能存在的风险,加快公司外延式发展的步伐。据此,公司或下属子公司拟分别与杭州清科投资管理有限公司(以下简称“清科投资”)、沸点资产管理(天津)有限公司(以下简称“沸点资产”)、上海汇添富医健股权投资管理有限公司(以下简称“汇添富医健”)、深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称“达晨投资”)设立投资基金。

公告介绍,公司拟分别与清科投资、沸点资产、汇添富医健和达晨创投设立最高募集5亿元的投资基金,四只基金中,公司都将认购总计不高于50%、最高2.5亿元金额,同时,在任何时点公司认缴、实缴的出资额均分别不超过该时点基金全体合伙人认缴、实缴的出资额的50%。

四只基金的存续期限均为七年,分为投资期和退出期。存续期限前三年内为基金的“投资期”,投资期结束后基金的剩余存续期为“退出期”。投资收益在达到有限合伙人获取8%/年单利后按20%(普通合伙人)、80%(有限合伙人之间按照实缴出资比例)分配。

在拟设立的四只基金中,公司与清科投资、沸点资产、汇添富医健设立的基金的投资方向为从事涉及互联网、高科技、消费升级或服务升级的产品或服务的非上市企业之股权投资。相比之下,公司与达晨创投合作设立的投资基金在投资方向上稍有不同,为从事涉及互联网、高科技、文化娱乐体育教育旅游等消费服务升级的产品或服务的非上市企业之股权投资。

分众传媒指出,公司坚持通过“内生增长+外延并购”路径夯实产业生态布局,积极投资并购优秀标的。本次公司通过分别与清科投资、沸点资产、汇添富医健及达晨投资设立四个投资基金,在保证主营业务发展的前提下,借鉴合作方的专业投资并购经验,为公司的资本运作提供更有效的支持,长期看将有助于公司加快生态圈建设步伐,成功整合并购优质项目,分享新经济红利,为公司未来利润成长储蓄强大的动能,为公司持续快速发展提供强有力的支持。

同一时间,公司还公布了两项融资计划。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,规模不超过18.9亿元,发行期限不超过5年(含5年);另外,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过18.9亿元,发行期限不超过365天,两项融资计划的资金均拟用于偿还公司存量银行贷款、支持项目建设及补充流动资金等。

值得注意的是,分众传媒此前曾于7月9日公告,中诚信国际信用评级有限公司对公司的信用状况进行了综合分析,经中诚信国际信用评级委员会最后审定,公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。分析人士指出,AAA主体信用评级为最高信用评级,对公司拓宽直接融资渠道、提升资本市场议价能力具有十分重要的意义。

证券时报记者发现,本次投资是分众传媒自通过借壳上市回归A股以来首次祭出的大规模投资计划,投资的方向并非公司核心主业,而是目前较为火热的并购投资市场,且合作方均为国内知名PE机构。早在分众传媒成立当初,也是借助多家VC、PE之力实现快速增长并登陆资本市场。如今公司已经具备雄厚的资本实力和融资便利,亦希望借助于投资基金分享国内新经济的成长动力。

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